Aldo Anchisi Private Banking Slide 1
Price is what you pay. Value is what you get
Prenota una consulenza

(Warren Buffett)

(proverbio africano)

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio

Iscriviti alla newsletter
La finanza è quel formidabile strumento
con cui mettere ordine ai sogni e ai desideri
trasformandoli in progetti
Scarica la Guida all'Emergenza

(Aldo Anchisi, dai "Dialoghi Minimi sulla Finanza")

Aldo Anchisi Private Banking - Profilo

Sono Private Banker Senior, Consulente in Pianificazione Finanziaria, Patrimoniale e Strategia d’Impresa. Mi occupo di finanza ormai da 34 anni, e ho conosciuto quella che si studia nei banchi dell’Università e quella che si pratica nelle banche italiane.  Sono cresciuto nella convinzione che una corretta impostazione del servizio intorno ai clienti unitamente a solide competenze, possano fare davvero la differenza.

continua

Aldo Anchisi Private Banking - Vision

E’ la passione, che mi ha sempre guidato: insieme all’impegno, al rispetto, alla voglia di guardare con prospettive più ampie le cose che accadono. Il mio approccio professionale é basato sull’Ascolto. E scusatemi se uso una maiuscola, e se nella presentazione di me che preferisco si parla così poco di numeri.

continua

Aldo Anchisi Private Banking - Metodo consulenza finanziaria

Sono sette, le linee guida della mia Proposta di Valore: Comunicare, Condividere, Costruire Fiducia & Connessioni, Creare Consapevolezza, Prendersi Cura. Non credo servano spiegazioni sul  significato di questi impegni. Questi sette sono i valori che, riportati nella quotidianità del mio lavoro di consulente finanziario, mi permettono di formulare ai miei Clienti una proposta che sia insieme metodo e obiettivo.

continua

Scegli una strada che ti riporti al centro dei tuoi progetti
Aldo Anchisi Private Banking - Pianificazione Finanziaria

Insieme ai clienti costruisco portafogli di investimento che li accompagnino nelle vicende personali e familiari e di produrre un risultato economico in grado di finanziare i progetti di vita. Per fare questo studiamo, pesiamo, e infine scegliamo. Nella mia attività utilizzo quando posso gli strumenti della consulenza evoluta: prima fra tutti la Piramide dei Bisogni Finanziari derivata da Maslow.

continua

Aldo Anchisi Private Banking - Monitoraggio

Il secondo pilastro su cui si poggia una consulenza evoluta è quello del monitoraggio. Perché se il tempo è nostro alleato nel momento della pianificazione, può diventarci avversario durante la vita dei nostri investimenti. Nessuna scelta è per sempre; “Panta Rei”, tutto scorre, diceva Eraclito qualche millennio fa. E l’acqua in cui ci si bagna oggi non sarà più quella di domani. 

Continua

Aldo Anchisi Private Banking Protezione Patrimoniale Risk Management

Gli eventi si susseguono durante l’intera vita e spesso con impatti forti sulla nostra famiglia e sulle nostre professioni. Il Risk Management si occupa di analizzare i possibili impatti che le diverse vicende posso avere, e di pianificare strategie di contenimento non tanto dei rischi, quanto dei loro effetti economici.

Continua

Le Chiavi di Successo

Una corretta pianificazione finanziaria passa attraverso l’applicazione di un Metodo. L’attività si snoda in un percorso imperniato sul Cliente, attraverso fasi virtuose:

  • condivisione degli obiettivi e analisi del loro impatto finanziario;
  • definizione degli orizzonti temporali;
  • pianificazione dei progetti di investimento;
  • formulazione delle scelte finanziare;
  • monitoraggio e adeguamento periodico del portafoglio di investimento;
  • condivisione di materiale e informazioni finalizzata alla crescita della consapevolezza finanziaria;
  • attuazione di strategie di protezione patrimoniale;
  • attuazione di strategie di creazione di nuova ricchezza con quote di risparmio.

FEEDBACK

Ci sono risultati che non posso misurarsi con  numeri, volumi o percentuali, ma che si fondano su quanto sei riuscito a incidere sulla vita delle persone.
Ho raccolto qualcuna di queste testimonianze, e sono feedback preziosi.

Ho trovato le soluzioni ideali per le mie esigenze. Sono estremamente contenta della sua professionalità e disponibilità.

Greta

In un mondo finanziario sempre più complesso, avere il supporto di un Professionista affidabile, chiaro nella focalizzazione degli obiettivi e attento nel comprendere le esigenze dei propri clienti è un valore qualificante. Grazie Aldo.

Letizia

La mia esperienza con il Dott. Aldo Anchisi è molto positiva. Competente e disponibile, ottimo professionista cui potersi rivolgere per qualsiasi consulenza in materia finanziaria e d’investimento. Lo consiglio.

Salvatore

Apprezzo particolarmente di essermi affidato al Dott. Anchisi e ad una banca come Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che privilegia la tutela dei suoi clienti e la preparazione dei suoi consulenti.

Roberto

Chiarezza nelle informazioni, capacità di instaurare un rapporto di fiducia reciproco, e una grande dose di disponibilità nel rapportarsi con i clienti; questi gli aspetti che ricercavo, e che ho trovato nel Dott. Anchisi.

Anna Maria

Puntuale, preciso, chiaro. Aldo Anchisi è per me il sinonimo di ‘grande professionista’.

Lorena

Sono uno dei tanti che affidano i loro risparmi, spesso frutto dei sacrifici di una vita, ad intermediari istituzionali che assumono professionalmente il mandato di preservarne nel tempo il valore e, auspicabilmente, incrementarlo, secondo la censita propensione al rischio di ciascuno. Molti intermediari offrono, attraverso le loro piattaforme di investimento e dietro lauto compenso erogato dalle società di gestione, una miriade di strumenti finanziari, diversificati per settore e allocazione geografica di investimento, una sorta di tavola imbandita nella quale l’investitore, non adeguatamente dotato di specifica conoscenza, dinanzi a tanta abbondanza di assets e soprattutto di performances, si serve “liberamente”, finendo spesso per “avvelenarsi”. La figura del consulente finanziario, che questi intermediari affiancano al loro cliente, svolge quasi sempre, nei confronti del risparmiatore, un ruolo di mera assistenza di vendita dei prodotti offerti dall’intermediario che rappresentano e che li retribuisce, senza mai consigliare o sconsigliare – perché l’importante è che il cliente “sottoscriva” e che maturino laute commissioni per l’intermediario – salvo poi – quando l’investimento non sortisce i guadagni sperati e, anzi, talora consegue sostanziali perdite di capitale – svolgere la didattica del disastro e farti capire che, in fondo, ti sei fatto male da solo….

Conosco il mercato degli strumenti finanziari da quasi trent’anni, anche se non mi considero un investitore esperto, ma, al limite, dotato di sola annosa esperienza. In effetti, finora non ho mai incontrato un intermediario, come Fideuram/Sanpaolo Invest, che rovescia completamente la sopradescritta logica dell’offerta di investimento in chiave di reale tutela dell’investitore e dei suoi risparmi. Infatti, previa adeguata scelta dei prodotti finanziari “potabili” per i suoi clienti”, Fideuram Sanpaolo Invest attribuisce al suo private banker un ruolo di essenziale centralità nell’approccio allo strumento finanziario, affidando al medesimo, e alla sua indispensabile proposta propedeutica all’investimento, la funzione di responsabile e professionale filtro rispetto a quei prodotti finanziari che, per peculiari caratteristiche, non possano attagliarsi alla propensione di rischio e agli orizzonti di investimento del cliente.
Nutro l’assoluta certezza che l’intermediario professionale debba perseguire, come unico strumento di fidelizzazione, la considerazione dei soldi del cliente come propri.

Massimo

OUR PARTNERS
No matter how complex your business questions, we have the capabilities and experience to deliver the answers you need to move forward.

    Nome/Cognome:

    Cosa vorrei approfondire:

    Contatto Email: opzionale

    Contatto telefono/cellulare:

    REQUEST A CALL BACK

    We will develop a personalized plan to increase growth and make your business a Success.

    Would you like to speak to one of our consultants over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

    We inspire clients to make their most challenging business decisions with confidence. Send us a message, or phone 1800 234 567 between 09:00 and 18:00 Monday to Friday — we would be delighted to speak about how we could help your firm.

    WE HAVE A SIMPLE MISSION

    To produce the highest quality work for every client, on every project.

    Top